Tegen het einde van 2025 zei Constantino dat de handelsuren zullen worden verlengd tot 20.00 uur
CapIntel schrijft groei toe aan Amerikaanse verkopen en softwarepartnerschappen
Het aantal adviseurs dat het platform van CapIntel Inc. uit Toronto gebruikt, is gegroeid van 12.000 in augustus 2023 naar 20.000 vorige maand.
“Enterprise-accounts die we het afgelopen jaar hebben kunnen toevoegen … hebben gezorgd voor een aanzienlijke toename van het aantal gebruikers”, zegt James Rockwood, oprichter en CEO van CapIntel, in een interview. “Iets meer dan de helft van die stijging komt uit de VS”
Desjardins en BMO Private Wealth zijn dit jaar begonnen met het gebruik van CapIntel. Andere grote Canadese klanten zijn onder meer Aviso Wealth, Canada Life, CIBC Asset Management, CIBC Private Investment Counsel en IG Wealth.
Bedrijven die CapIntel zijn gaan gebruiken, zijn overgestapt van een mix van oudere systemen en concurrenten. CapIntel biedt training en biedt livechatondersteuning in de app.
„Het gaat er niet alleen om dat een aantal adviseurs zich aanmelden“, aldus Rockwood. “Investeren in (de) gebruikerservaring na de verkoop zal de acceptatie helpen stimuleren.”
Adviseurs die al software gebruiken die in CapIntel is geïntegreerd, zoals Conquest Planning, kunnen hun bestaande gegevens laten integreren in het CapIntel-platform, aldus Rockwood.
CapIntel integreerde in oktober het werkstation van FactSet, leverancier van financiële marktgegevens en analyses, in zijn platform. Vorig jaar integreerde CapIntel de financiële planning- en analysesoftware Conquest Planning.
Online verzekeringsdistributeur maakt gebruik van de externe beheerdersservice van Equisoft
Het in Montreal gevestigde Equisoft Inc. werd online verzekeringsdistributeur Emma’s externe administratieve dienstverlener.
Emma is ook gevestigd in Montreal en biedt overlijdens- en volledige levensverzekeringen aan van de vervoerder Humania uit Quebec.
De software-integratie met Equisoft zorgt voor polisadministratie, betalingen en het volgen van commissies. Volgens een persbericht zal het Emma helpen bij het beheren van de relaties met agenten en distributiekanalen.
Nieuw vermogensbeheerbedrijf adopteert Advisor Solutions by Purpose
Aretec Wealth Inc., gelanceerd in oktober, heeft aangekondigd dat het Advisor Solutions by Purpose zal gebruiken als back-endprovider.
“Hun platform stelt ons in staat de klantrelaties te versterken en tegelijkertijd de activiteiten te stroomlijnen”, zegt Keely Simpson, CEO, chief compliance officer en portfoliomanager bij Aretec, in een persbericht.
Het Advisor Solutions-platform is ontworpen om adviseurs te helpen onafhankelijk te worden door technologie, investeringsinstrumenten en ondersteunende diensten aan te bieden.
D1g1t lanceert een nieuw handelsraamwerk
Het in Toronto gevestigde platform voor vermogensbeheer d1g1t heeft zijn uniforme handelsaccountframework vrijgegeven. Hiermee kunnen adviseurs bewaarrekeningen onderverdelen in verschillende hoezen, elk gekoppeld aan een modelportefeuille.
Hoezen kunnen handmatig of automatisch worden gemaakt om de doeltoewijzingen voor verschillende modellen weer te geven. Adviseurs kunnen de prestaties van elke hoes afzonderlijk analyseren en rapporteren.
